​保险

规划涉及内容

保单诊断与优化
大学助学金规划
免税与省税
外国人买保险(免遗产税与所得税保险)
无税退休规划
长期护理规划
国际资产配置
走后门与退休理财(Backdoor Planning)
退休账户资金买保险
借钱买保险(Premium Finance)

年金

短期年金

长期年金

活期年金

固定年金

指数年金

​大额年金

财富规划全方位检测结果

旅美游客的保险理财机遇分析规划 
新移民理财规划 
父母计划: IUL(CVAT)
千万宝宝 
房屋贷款 
孩子大学教育费用准备 
SSB税务保护 
后门与退休 after tax 401K-->Roth IRA and Roth 401K
保障性的终生免税退休收入
信托 
遗产规划 
税前资产保护 

税务保护 
合伙事业保障 
企业主的省税退休保险 
现有保险的全方位分析 
危险保单紧急处理 
个人退休 IRA,Roth IRA Annuity
雇主退休计划 401k,403b,457b Pension/Profit Sharing
自雇主退休计划 Solo 401K,Simple IRA,SEP IRA 
Defined Benefit